제목 현대무벡스(319400) 3분기 전후 실적으로 본 성장성·밸류에이션 분석 — 4분기·2026년 이후 업사이드 분석과 단기 매수·매도 타점 안내 1) 핵심 요약 최근 실적(가장 최근 공개 기준) : 2025년 상반기(또는 Q2) 기준 매출과 영업이익이 전년 대비 개선되어 성장 흐름 확인. (Q2 매출 약 98.85억 원 , 순이익 약 4.1억 원 등). 현재 주가(작성 시점) : 약 12,800원 수준(오늘 기준 시세 확인). 밸류에이션 요약(시장 자료) : 2025 예상 P/E 약 61.7x , EV/Sales 약 2.7x (추정치). 성장성에 프리미엄이 반영된 수준. 투자의 핵심 포인트 : 물류자동화·AGV·로봇·스마트물류 수요의 구조적 성장 → 수주 기반 확대, 다만 밸류에이션은 이미 성장 프리미엄 반영. 향후 실적(특히 3분기·4분기)에서 수주 인식과 이익 레벨(영업이익률) 개선이 확인되면 업사이드 지속 가능. 2) 실적(재무) 분석 — 3분기 전후 관점 현재(공개) 최신 실적 범위 는 2025년 상반기(또는 Q2)까지이며 Q3(2025 3분기) 정식 공시는 회사 일정에 따라 나오는 점을 참고하세요. (Marketscreener 등은 Q3 실적 공시 일정을 예측중). 매출 규모(직전 공개) : 2025년 2분기 연결기준 매출 약 98.85억 원 으로 전년 동기 대비 증가세. (상반기 연결 기준으로도 매출 증가 기록). 영업이익/순이익 : Q2 기준 순이익은 소폭 흑자(약 4.1억 원 )로 보고. 영업이익률은 아직 고성장 IT·물류 자동화업체들 대비 낮을 수 있으나, 수주 물량과 대형 현장의 인식(매출화)이 진행될수록 이익 레버리지 가능. 향후(4분기, 2026년 이후) 시나리오 : 낙관 시나리오 : 국내외 CDC(중앙물류센터)·대기업 수주가 계속 인식되고 AGV·로봇·IT서비스 매출 비중이 확대될 경우, 매출 성...