제목: 💨 씨에스윈드(CS WIND) 연말·연초 투자 판단: 수주·실적 개선 신호, 지금은 '분할매수' 유효 구간인가? 📝 목차 투자 판단 요약: 중기적 관점의 분할 매수 전략 핵심 근거 및 수치 분석: '저평가'와 '실적 가시성' 2.1. 확보된 수주 잔고와 최근 모멘텀 2.2. 마진 개선 신호와 낮은 P/E 밸류에이션 2.3. 산업 전망과의 정합성 현재 주가(43,250원) 정성·정량 판단 3.1. 긍정 요인 vs. 주의 요인 (리스크) 투자 시나리오별 목표 주가 및 매매 전략 4.1. 시나리오별 목표 주가 범위 4.2. 구체적인 분할매수 및 리스크 관리 전략 단기·중기 촉매 및 리스크 체크리스트 투자자 유형별 최종 권장 사항 면책 조항 1. 🎯 투자 판단 요약: 중기적 관점의 분할 매수 전략 **씨에스윈드(CS WIND)**에 대한 중기(6~12개월) 투자 판단은 **중립 $\rightarrow$ 매수(분할)**입니다. 현재 주가인 43,250원 수준은 확보된 수주잔고와 개선되는 마진을 고려할 때 **‘매수 유효 구간’**으로 판단됩니다. 다만, 풍력 섹터 특유의 수주 변동성과 단기 시장(코스피 강세 등) 시황에 민감하게 반응할 수 있으므로, **분할매수 전략(지지대 근처 추가 매수)**을 통해 리스크를 분산하는 것을 강력히 권장합니다. 2. 📊 핵심 근거 및 수치 분석: '저평가'와 '실적 가시성' 2.1. 확보된 수주 잔고와 최근 모멘텀 수주 잔고: 2025년 1분기 말 기준 수주잔고는 약 7.10억 USD (710M USD) 수준으로 보고되어, 향후 1~2년 동안의 매출을 뒷받침할 실적 가시성 을 확보했습니다. 최근 계약: 2025년 11월 폴란드 WIND TOWER 공급 계약(약 672억 원) 체결 등 지속적인 수주 소식은 성장 모멘텀이 유지 되고 있음을 시사합니다. 2.2. 마진 개선 신호와 낮은 P/E 밸류에이션 실적 흐름: 2025년 상반기 매출은 소폭 ...