현대위아(011210)는 현대자동차그룹의 핵심 부품·모듈 전문 기업으로, 최근 실적 부진에도 불구하고 중장기 성장성과 투자 매력을 갖춘 종목입니다. 2025년부터 2026년까지의 실적 개선과 함께, 열관리·전기차 부품 등 신사업 확대가 긍정적인 요소로 작용할 전망입니다. 🔍 현대위아 기업 분석: 실적·투자가치·성장성 📊 최근 실적 및 전망 2024년 4분기 실적 : 매출 2.1조 원, 영업이익 549억 원, 영업이익률 2.6% 2025년 전망 : 매출 8.7조 원(+1.5%), 영업이익 2,756억 원(+16%), 영업이익률 3.2% 2026년 전망 : 매출 9조 원, 영업이익 3,300억 원, 영업이익률 3.7% 2024년 4분기 실적은 멕시코 HEV 엔진 부품의 물량 감소와 국내 모듈 부품 수요 부진으로 인해 예상치를 하회하였으나, 2025년부터는 HEV 부품 물량 증가와 현대차그룹의 SUV 및 대형 BEV 중심 라인 확장으로 실적 개선이 기대됩니다. 🏭 산업군 및 경쟁력 산업군 : 운송장비·부품 경쟁력 : 자동차 부품, 모듈, 열관리 시스템, 전기차 부품 등 다양한 제품군을 보유 주요 고객사 : 현대자동차, 기아, 현대모비스 등 현대차그룹 계열사 현대위아는 현대차그룹의 핵심 부품·모듈 전문 기업으로, 전 세계 자동차 산업의 변화에 발맞춰 다양한 제품군을 공급하고 있습니다. 💰 내재가치 및 밸류에이션 2025년 예상 EPS : 6,692원 목표 PER : 9배 (이익 안정기 당시의 평균값) 목표주가 : 61,000원 (현재 주가 39,950원 기준, 상승여력 약 52.7%) 현대위아는 현재 PER 6.3배로, 업종 평균 PER 10.1배 대비 저평가되어 있으며, 목표주가 기준으로 상승 여력이 높습니다. 📅 성장성 전망 (단기·중기·장기) 단기 (2025년) : HEV 부품 물량 증가와 현대차그룹의 SUV 및 대형 BEV 중심 라인 확장으로 실적 개선 예상 중기 (...