제목: 코스피 5000, 코스닥 1000 시대를 맞아 국내 증시의 패러다임이 '실적' 중심으로 재편되고 있습니다. 특히 반도체 전공정 장비의 핵심인 원익IPS 는 HBM(고대역폭메모리) 투자 확대와 미세화 공정(ALD) 도입의 직접적인 수혜주로 주목받고 있습니다. 원익IPS의 투자가치와 미래 전망을 심층 분석하여 정리해 드립니다. [심층분석] 반도체 전공정의 심장 '원익IPS', 실적 퀀텀점프와 주가 업사이드 분석 목차 현재 주가 위치 및 실적 시즌 분석 매출, 영업이익 기반 주당가치(Valuation) 평가 최근 주요 이슈 및 핵심 뉴스 산업군 피어그룹 비교 및 R&D 내재가치 단계별 성장성 및 기술적 해자 분석 관련 ETF 및 투자 정보 면책조항(Disclaimer) 1. 현재 주가 위치 및 실적 시즌 분석 현재 원익IPS는 2024년 흑자 전환 이후, 2025~2026년 본격적인 이익 성장기에 진입해 있습니다. 현재 주가 위치: 최근 삼성전자의 P4 공장 및 미국 테일러 팹 장비 반입 가시화로 90,000원 선 돌파를 시도하고 있습니다. 52주 신고가 근처에서 매물 소화 과정을 거치고 있으며, 실적 가시성이 높아짐에 따라 하단 지지선이 견고해진 상태입니다. 실적 시즌 전망: 2025년 4분기부터 분기 매출 3,000억 원대를 회복했으며, 2026년 1분기 예상 실적은 전년 동기 대비 큰 폭의 개선이 기대됩니다. 2. 매출, 영업이익 기반 주당가치(Valuation) 평가 항목 2025년 (E) 2026년 (E) 비고 매출액 약 9,200억 원 약 1조 1,500억 원 사상 최대 실적 근접 영업이익 약 950억 원 약 1,600억 원 OPM 13~14% 회복 EPS(주당순이익) 약 1,600원 약 2,800원 점진적 상승세 적정 주가 판단: 피어그룹 평균 PER 25~30배를 적용할 경우, 2026년 기대 수익 기반 적정 주가는 약 82,000원 ~ 100,000원 수준으로 산출됩니다. 현재 주가는 미래 성장성을 ...