이수페타시스(007660) — 현재가 113,900원, 지금 매수할까? 섹터·실적·리스크를 종합한 시나리오별 적정성 판단 아래는 최신 공시·애널리스트 리포트·시장 전망·관세협상 뉴스 등을 토대로 빠르게 정리한 요약 + 근거 있는 추천(시나리오형) 입니다. 핵심 근거는 각 섹션 끝에 첨부했습니다. 1) 요약 현재가: 113,900원(2025-11-02 기준 실시간 시세 반영). 요약 판단: 베이스(중립→긍정) : 회사 실적(매출·영업이익) 호조와 다중적층(MLB) CAPA 확충으로 성장 속도는 빠르지만, 관세협상·글로벌 수요 불확실성·설비 투자 리스크가 남아있음. 즉 성장 스토리는 유효하나 단기 변동성·정책 리스크를 감안해 시나리오별 매매전략 권장 . 2) 핵심 근거 (실적·사업·수급) 실적 모멘텀: 애널리스트·리포트에서는 2025년 3분기 및 하반기 실적이 전년 대비 큰 폭 개선되었다고 평가(예: 3Q 예상 매출·영업이익 증가, OPM 개선). 특히 MLB(멀티레이어 PCB) 신모델 공급 확대, 품질·수율 안정화가 지적됩니다. 설비투자(증설): 5공장 증설로 다중적층 공정 중심 CAPA 확대(월 단위 수천㎡ 규모 목표)를 발표 — 장기 성장(매출 레버리지) 포인트. 다만 증설과정의 비용·시점(완공·가동 시기) 리스크 존재. 3) 섹터·매크로 영향 (관세협상 · 글로벌 수요) 관세협상(한-미) 영향: 최근 한-미 관세협상 ‘사실상 타결’ 보도에도 세부조건 조율이 진행 중이며 반도체 관세 항목 여부가 불확실해 관련 정책 리스크가 존재. 반도체·관련 공급망(PCB 등)에는 정책·무역 환경 변화가 단기 변동성을 유발할 수 있음. 수요 전망: 글로벌 리서치(Deloitte, SEMI/IDC 계열 리포트 등)는 2025년 전반적으로 AI·데이터센터 수요가 반도체(및 고층화된 패키징/MLB 수요)를 견인한다고 전망 — 이는 이수페타시스의 고층 MLB 수요 증가와...