경제공부

삼성중공업 2025 4분기 실적 폭발 전망 & 2026 성장성 분석: LNG·FLNG 수주 슈퍼사이클로 업사이드 20%↑, 중단기 매수 타점·분할매수 전략 완벽 가이드 서론: 3분기 호실적, 4분기 지속 성장 모멘텀 포착 삼성중공업(010140)은 2025년 3분기 연결 기준 매출액  2조 6,348억 원 , 영업이익  2,381억 원 을 기록하며 시장 컨센서스를 상회하는 강력한 실적을 발표했습니다. 전년 동기 대비 매출은 13.4% 증가, 영업이익은 98.6% 폭등하며 고부가가치 선박(LNG 운반선, FLNG) 믹스 효과가 본격화됐습니다. 누적 매출 7조 8,000억 원, 영업이익 5,660억 원으로 올해 가이던스(매출 10.5조 원, 영업이익 6,300억 원)를 무난히 달성할 전망입니다. 이 호조는 4분기에도 이어질 것으로 보이며, 2026년에는 영업이익 1.3조 원 돌파로 '슈퍼사이클' 진입이 예상됩니다. 조선업 시황 호조(글로벌 LNG 수요 폭증) 속 삼성중공업의 투자 가치는 여전히 매력적입니다. 기업 홈페이지 :  https://www.dsme.co.kr/kor/main.do  (IR 자료 및 최신 수주 정보 확인 추천) 4분기 실적 예측: 매출 2.8조 원, 영업이익 1,640억 원으로 '상승 궤도' 안착 3분기 실적이 컨센서스를 9% 상회한 가운데, 4분기에는 선가 상승과 해양 부문(FLNG) 매출 비중 확대(20%↑)로 더 강한 성장이 예상됩니다. 매출 규모 : 2.8조 원 (전년 동기 대비 8.4%↑). 고수익 선박 인도 증가와 수주 잔고(약 30조 원) 활용으로 안정적. 영업이익 규모 : 1,640억 원 (OPM 5.8%, 전년 대비 13%↑). 임단협 비용(350억 원) 등 일회성 요인 소멸과 생산성 제고가 핵심 동인. 전체 2025년 영업이익률은 6.0%로 안착할 전망. 이 예측은 NH투자증권과 SK증권의 최신 리포트를 기반으로 하며, 글로벌 LNG 운반선 발주량(2025년 100척↑)이 뒷받침합니...

  2025 오리엔탈정공 주가 분석: 현재 9,570원 고점 근처지만 조선 호황으로 업사이드 20-30% 가능성, 실적·성장성 심층 검토 요약 오리엔탈정공(014940)은 조선기자재 전문 기업으로, 최근 조선업 호황과 LNG 운반선 수주 확대에 힘입어 주가가 급등 중이다. 2025년 10월 2일 기준 주가 9,570원으로 고점 부근이지만, 상반기 실적 호조(매출 4.4%↑, 영업이익 30.2%↑)와 2025년 예상 매출 2,169억~2,183억원, 영업이익 316억~326억원으로 저평가 해소 과정에서 추가 업사이드가 예상된다. 3분기 실적 발표(11월 예정)를 앞두고 단기 변동성 있으나, R&D 투자와 기술 해자로 중장기 성장 가능. 현재 주당가치 적정 수준으로 보유 추천, 섹터 매도보다는 지속 관찰 권장. 기업 홈페이지: https://www.opco.co.kr/ 목차 기업 개요 및 산업 분석 현재 주가 위치와 고점 여부 3분기 실적 예상 및 하반기 업사이드 전망 매출·영업이익 실적 vs 주당가치 적정성 최근 뉴스·이슈 분석 미래 성장성: 단계별·기간별 예측 (R&D, 기술 해자 포함) 내재가치 및 지속 가능 투자 관점 종합: 업사이드 잔여 여부와 투자 전략 1. 기업 개요 및 산업 분석 오리엔탈정공은 1980년 설립된 코스닥 상장사(014940)로, 선박용 크레인, 데크하우스, 상부구조물 등 조선기자재를 주력으로 생산한다. 매출 비중은 선박·해양구조물 64%, 기계품 등으로 구성되며, 글로벌 조선 시장에서 안정적 입지를 구축했다. 산업적으로 조선기자재 부문은 글로벌 선박 수요 증가(특히 LNG 운반선)로 호황을 맞고 있다. 2025년 조선업 회복은 상법 개정 등 국내 규제 완화와 맞물려 저평가 해소 모멘텀을 제공하며, 친환경 선박(암모니아·수소 등) 전환으로 구조물 수요가 확대될 전망이다. 경쟁 환경에서 오리엔탈정공은 국내 시장 점유율 우위와 ODM/OEM 경쟁력을 강점으로 삼고 있다. 2. 현재 주가 위치...