LG CNS 주가 분석: 관세 타결 호재 속 AI·클라우드 성장으로 매수 적정 위치 평가 1. 현재 상황 요약 LG CNS(064400)의 현재 주가는 66,300원으로, 최근 AI·클라우드 사업 호조와 글로벌 무역 안정화 기대감으로 상승세를 보이고 있습니다. 2025년 11월 2일 기준, 연말·연초를 앞둔 시점에서 3분기 실적이 발표된 가운데, 미중 관세 협상 타결 소식이 IT 섹터 전반에 긍정적 영향을 미치고 있습니다. 이 분석에서는 실적 반영, 섹터 동향, 글로벌 증시 분위기를 종합적으로 고려해 매수 적정성을 판단하고, 잠재 상승 시나리오를 제시하겠습니다. 2. 최근 실적 분석: 안정적 성장 기반 LG CNS는 2025년 3분기 연결 기준 누적 매출 4조 1,939억 원(전년 동기 대비 5.9% 증가), 영업이익 3,399억 원(8% 증가)을 기록하며 역대 최대 실적을 달성했습니다. 특히 AI·클라우드 부문 매출이 2조 4,692억 원을 돌파하며 전체 성장의 60% 가까이를 견인했으며, 이는 기업의 '성적표'인 실적에 AI 전환 가속화가 명확히 반영된 결과입니다. 3분기 단독으로는 매출 1조 5,223억 원(5.8% 증가)으로 견조했으나, 영업이익 1,202억 원(15.8% 감소)은 수주 이연 영향으로 컨센서스를 소폭 하회했습니다. 그럼에도 연간 추정 EPS(주당순이익) 4,039원 기준 PER(주가수익비율)은 약 16.4배로, IT 서비스 업종 평균(20~25배) 대비 저평가 상태입니다. PBR(주가순자산비율) 2.52배 수준도 안정적입니다. 실적 반영 후 주가가 66,300원에 머무르는 것은 단기 조정 국면으로 보이지만, 장기 성장 모멘텀은 탄탄합니다. 3. 관세 협상 타결과 섹터 변화: 무역 안정화의 파급 효과 2025년 경주 APEC 정상회의에서 미국과의 관세 협상 타결이 발표되며, 미중 무역 갈등 해소의 가교 역할을 한 한국의 경제 외교 성과가 부각됐습니다. 트럼프-시진핑 회담(10월 30일)에서 무역 협정 논의가 1시...