🚀 K-방산 수출 모멘텀 폭발! 한화에어로스페이스, 2025년 실적 대도약 구간 진입: 목표주가 135만원 도전! ** 한화에어로스페이스(012450)**는 K-방산의 압도적인 성장세에 힘입어 2025년 대도약 구간에 진입했습니다. 상반기 매출 211.7% 증가, 영업이익 301.5% 급증이라는 사상 최대 실적을 기록했으며, 3분기에도 매출 2.86조 원(YoY 18%↑), 영업이익 **3,300억 원(YoY 172%↑)**의 호실적이 예상됩니다. 현재 주가( 1 , 113 , 000 , 2025년 10월 1일 종가 기준)는 이미 상당한 성장을 반영했으나, 2025년 연간 매출 30조 원, 영업이익 3조 원 목표 달성 가시성과 KVLS-II 개발 완료, 노르웨이 K9 추가 수주 등 강력한 모멘텀이 이어지며 하반기 연말까지 20~30%의 추가 업사이드 잠재력이 있는 것으로 분석됩니다. 2026년 예상 실적 기준 PER 18~20배를 적용하면 주당가치 120 만~ 130 만 원 수준으로, 높은 R&D 투자에 따른 독보적인 기술적 해자와 지정학적 리스크 심화에 따른 글로벌 방산 시장 확대를 고려할 때 장기적인 투자 가치는 매우 우수한 것으로 평가됩니다. 한화에어로스페이스 기업 개요 및 산업군 핵심 포지션 현재 주가 위치 및 2025년 폭발적 실적 분석 매출·영업이익 기반 주당가치 적정성 및 내재가치 평가 주요 뉴스와 이슈 분석: 방산/우주 모멘텀 지속성 향후 실적 예상 및 중장기 성장성 예측 R&D 가치, 기술적 해자 및 종합 업사이드 잠재력 기업 홈페이지 및 투자 시 주의사항 (면책조항 포함) 한화에어로스페이스 는 **방산(K9, 천무 등 무기체계), 항공(엔진), 우주(누리호 엔진)**를 핵심 사업으로 영위하는 국내 최대 방산·항공우주 기업입니다. 특히, 그룹 내 방산 부문 통합과 K-방산 수출 호조에 힘입어 글로벌 방산 시장에서 독보적인 리더십을 구축하고 있습니다. 산업 포지션: 정부 주도의 방위 산업 및 항공우주 산업에서 KAI와 함께 핵...