🔥일진전기: ESS와 북미 전력망 교체 사이클로 시장을 이기는 투자! 4분기 및 2026년 업사이드 분석 (현재가 42,950원 기준) 목차 매력적인 투자 포인트: 북미 수주와 ESS 성장 4분기 및 2026년 실적 전망 및 업사이드 분석 단기 대응을 위한 차트 및 시황 분석 (매수/매도가) 일진전기 관련 ETF 소개 기업 정보 및 면책 조항 1. 매력적인 투자 포인트: 북미 수주와 ESS 성장 일진전기(103590)는 초고압 변압기와 케이블 등 중전기 부문 의 글로벌 수요 증가에 힘입어 견조한 성장세를 이어가고 있습니다. 특히, 북미 지역의 노후화된 전력망 교체 사이클 과 AI 데이터센터 건설에 따른 전력 인프라 투자 확대 의 직접적인 수혜주로 평가받고 있습니다. 북미 시장의 고성장: 북미 지역 매출 비중이 증가하며 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 수주잔고 내 미국 비중을 고려할 때, 중전기 부문의 추가적인 수익 개선이 기대됩니다. 고부가가치 제품 비중 확대: 고마진 제품인 초고압 변압기와 초고압 케이블의 생산능력 확대(2026년 말까지 65% 증가 목표)는 전사적인 영업이익률(OPM) 상승의 핵심 동력입니다. ESS(에너지저장장치) 수요 확산 수혜: 신재생에너지 확대에 필수적인 ESS 수요가 글로벌하게 증가함에 따라, 일진전기의 전력 관련 제품 매출 증가로 이어질 전망입니다. 2. 4분기 및 2026년 실적 전망 및 업사이드 분석 4분기 전망 일진전기는 3분기보다 4분기 실적이 더 좋을 것 으로 예상됩니다. 이는 일부 매출 이연 효과와 함께 중전기 부문 실적의 본격적인 반영 덕분입니다. 북미 중심의 견조한 수주잔고가 매출 확대를 뒷받침하고 있습니다. 2026년 투자 가치 평가 및 업사이드 증권업계는 일진전기의 이익 레벨업이 지속될 것으로 보고 있습니다. 특히 2026년까지 홍성 신공장의 풀 가동 이 목표로, 초고압 변압기 생산능력(CAPA)이 크게 증대되어 고부가가치 제품 생산이 본격화될 것입니다. 밸류에이션 매력: 현재 주가(4...