⚡️일진전기 주가 적정성 및 향후 전망 분석 (현재가 59,100원 기준) 요청하신 대로 일진전기의 현재 주가(59,100원, 2025년 10월 30일 종가 기준)가 매수하기에 적절한 위치 에 있는지, 또는 조정을 더 받아야 하는지 에 대해 실적 전망, 섹터 업황, 거시 경제 환경 등을 종합적으로 고려하여 분석해 드립니다. 1. 📈 기업 실적 및 향후 매출/영업이익 전망 일진전기는 전력 설비 부문의 호황에 힘입어 견조한 실적 성장세 를 지속하고 있습니다. 최근 실적 호조: 2025년 2분기 기준 매출액과 당기순이익이 전년 동기 대비 각각 21%, 58% 증가하는 등 실적 개선세가 뚜렷 합니다. 주당순이익(EPS) 역시 크게 증가했습니다. 성장 모멘텀: 북미 지역 을 중심으로 한 수주 잔고 확대 가 성장의 핵심 동력입니다. 초고압 변압기 및 케이블: AI 인프라 확충과 노후 전력망 교체 수요가 맞물려 초고압 전력기기 시장에서의 경쟁력이 지속적으로 확대될 전망입니다. 생산 능력 증대: 2026년 말까지 초고압 변압기 및 케이블 생산능력이 65% 이상 증가할 예정이어서, 향후 매출과 영업이익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 적정 주가 상향 조정: 증권가에서는 실적 기대치를 반영하여 목표 주가를 상향 조정하는 추세였으나 (과거 30,000원대에서 38,000원대 제시 등), 현재 주가는 이미 이전에 제시된 목표 주가 수준을 크게 넘어선 상태입니다. 2. 🔌 섹터 업황 (전력 설비) 및 관세 협상 영향 일진전기가 속한 전력 설비 섹터 는 강력한 구조적 성장기 에 진입했다는 평가를 받고 있습니다. 글로벌 전력망 투자 확대: 데이터 센터, AI 산업 성장에 따른 전력 수요 급증, 노후 전력망 교체, 신재생 에너지 확대 등으로 전력 설비(변압기, 케이블 등)에 대한 글로벌 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 관세 협상 타결 영향 (긍정적): 한국과 미국의 관세 협상 타결(예: 상호관세 25%에서 15%로 인하)은 전력 설비 수출 기업에게 불확실...