대웅제약 기업 분석 리포트 (2025년 10월 기준) 제목 (SEO 최적화): "대웅제약 2025 실적·성장성·투자가치 분석: 펙수클루·나보타 중심 글로벌 제약주 업사이드 전략

📊 대웅제약 기업 분석 리포트 (2025년 10월 기준) 제목 (SEO 최적화): "대웅제약 2025 실적·성장성·투자가치 분석: 펙수클루·나보타 중심 글로벌 제약주 업사이드 전략"

🏢 기업 개요 및 산업군

• 기업명: 대웅제약 (069620.KQ)

• 산업군: 제약·바이오 (전문의약품, 일반의약품, 바이오의약품)

• 홈페이지:

대웅제약은 위식도역류질환 치료제 ‘펙수클루’와 보툴리눔 톡신 ‘나보타’를 중심으로 국내외 시장에서 빠르게 성장 중입니다. 특히 펙수클루는 종근당과 공동판매를 통해 국내 시장 점유율을 확대하고 있으며, 나보타는 미국, 브라질 등 글로벌 수출이 활발합니다.

📈 실적 분석 (2025년 기준)

구분	2025년 1분기	2025년 3분기	전년 대비
매출	3,516억 원	3,551억 원	+4.2%
영업이익	383억 원	362억 원	+23.0%
영업이익률	10.0% 예상	10.0% 예상	+1.4%p

• 핵심 성장 요인: 펙수클루와 나보타의 고마진 구조 및 수출 확대

• 4분기 전망: 수출 부문 안정적, 연간 가이던스 달성 가능성 높음

🔮 미래 성장성 및 단계별 투자 전략

📌 단기 (2025년 4분기 ~ 2026년 상반기)

• 펙수클루 매출 1,000억 원 목표 근접

• 나보타 수출 지속 확대

• 매수 타점: 128,000원 ~ 130,000원 (지지선)

• 매도 타점: 145,000원 ~ 150,000원 (저항선)

📌 중기 (2026년 ~ 2027년)

• 미국·중남미 시장 확대

• K-바이오 정책 수혜 기대

• R&D 신약 파이프라인 진척 여부 중요

📌 장기 (2028년 이후)

• 글로벌 톡신 시장 점유율 확대

• 펙수클루 글로벌 허가 및 판매 확대

• 지속 가능한 성장 기반 확보

💰 내재가치 및 업사이드 분석

• 현재 주가: 132,300원

• 업사이드 여력: 약 10~15% (단기), 30% 이상 (중기~장기)

• 밸류에이션: 미국 수출 제약사 중 저평가 상태

📌 투자 포인트 요약

• ✅ 국민연금 지분 확대 (10.5%) → 기관 신뢰도 상승

• ✅ 고마진 제품 중심 실적 개선

• ✅ 글로벌 수출 확대 및 신약 파이프라인 보유

• ✅ 정책 리스크 존재하지만 산업 성장성은 긍정적

📊 종목 차트 분석 (기술적 관점)

• 단기 지지선: 128,000원

• 중기 저항선: 145,000원

• MACD: 상승 전환 중

• RSI: 55~60 (중립에서 강세로 전환 가능성)

🏷️ 해시태그

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