HD현대일렉트릭 투자전망 2025~2026: 실적·성장성·매수매도전략 완전분석

📈 HD현대일렉트릭 기업 분석 리포트 (2025년 4분기 기준)

🧲 제목 

HD현대일렉트릭 투자전망 2025~2026: 실적·성장성·매수매도전략 완전분석

🏢 기업 개요

• 회사명: HD현대일렉트릭 (267260)

• 산업군: 전력기기 및 에너지 인프라

• 홈페이지:

📊 실적 요약 (2025년 2~3분기 기준)

구분	매출액	영업이익	영업이익률
2025년 2분기	9,062억 원	2,091억 원	23.1%
2025년 3분기 예상	10,200억 원 (추정)	2,306억 원	22.6%

• 전년 대비 영업이익 증가율: +41% (3분기 기준)

• 북미 초고압 제품 수출 호조, 울산·알라바마 공장 증설 효과 반영 중

🔮 성장성 분석: 단기·중기·장기

✅ 단기 (2025년 4분기~2026년 상반기)

• 추석 연휴 효과로 3분기 실적 반영 강세

• 북미·중동 수주 확대, 고부가 제품 중심 수익성 강화

• 단기 업사이드: 약 28% (목표가 80만 원 vs 현재가 62.5만 원 기준)

✅ 중기 (2026~2027년)

• AI·신재생에너지·ESS 시장 진출 본격화

• ESG·주주환원 정책 강화로 기관투자자 유입 가능성

• 글로벌 경쟁사 대비 ROE·영업이익률 우위

✅ 장기 (2028년 이후)

• 글로벌 전력망 인프라 확대 지속

• 고효율·친환경 전력기기 수요 증가

• 내재가치 상승 여력 충분, 지속 가능한 성장 구조 확보

📌 산업군 비교 (2025년 기준)

기업	매출 성장률	영업이익률	ROE
HD현대일렉트릭	+20.9%	21.6%	37.0%
GE Vernova	+5.6%	5.1%	19.4%
ABB	-6.7%	17.1%	29.3%
Schneider	+7.3%	18.2%	16.2%

• HD현대일렉트릭은 글로벌 경쟁사 대비 수익성·성장성 모두 우위

📉 종목 차트 분석 및 매수·매도 전략

🟢 매수 타점

• 60만 원 이하 구간: 기술적 지지선 형성

• 3분기 실적 발표 직후 눌림목 구간: 단기 매수 유효

🔴 매도 타점

• 78~80만 원: LS증권 기준 목표가 도달 시 일부 차익 실현 권장

• 85만 원 이상: 과매수 구간 진입 가능성, 분할 매도 전략 추천

🧠 투자 키워드

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📌 결론

HD현대일렉트릭은 단기 실적 호조, 중기 글로벌 확장, 장기 ESG·AI 기반 성장이 기대되는 종목입니다. 2025년 4분기 기준 28% 업사이드가 남아 있으며, 매수는 60만 원 이하, 매도는 78~85만 원 구간에서 전략적으로 대응하는 것이 바람직합니다.

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