“ISC 반도체 테스트 소켓의 강자, 2026년까지 폭발적 성장 예고 – 실적·업사이드·매수타점 완전 분석”

📌 제목 

“ISC 반도체 테스트 소켓의 강자, 2026년까지 폭발적 성장 예고 – 실적·업사이드·매수타점 완전 분석”

🏢 기업 개요 및 산업군

항목	내용
기업명	ISC
설립연도	2001년
상장시장	코스닥 (2008년)
산업군	반도체 후공정 장비 (테스트 소켓)
주요 고객	삼성전자, SK하이닉스, 인텔, 글로벌파운드리
홈페이지

ISC는 반도체 테스트 소켓 분야에서 글로벌 톱티어로 평가받는 기업입니다. AI 반도체, DDR5, HBM 메모리 등 고성능 칩 수요 증가에 따라 테스트 소켓 수요가 동반 상승 중입니다.

📈 실적 분석 (2024~2025년 기준)

구분	2024년	2025년 상반기
매출액	2,500억 원	1,400억 원
영업이익	550억 원	320억 원
영업이익률	22%	23%

• 2025년 영업이익 317% 급등: AI 반도체 테스트 수요 폭증이 주요 원인.

• HBM·DDR5 수요 확대: SK하이닉스·삼성전자 공급 확대에 따른 수혜.

🔮 성장성 분석 (단계별/기간별)

단기 (2025년 4분기)

• AI 반도체 수요 지속

• 글로벌 고객 다변화

• 실적 호조 지속 예상

• 업사이드 여력: 약 15~20%

중기 (2026~2027년)

• 전고체 배터리·AI 서버 확산에 따른 테스트 수요 증가

• 미국·유럽 고객 확대

• 업사이드 여력: 약 40~50%

장기 (2028년 이후)

• 반도체 공정 고도화 → 테스트 소켓 고사양화

• ISC의 커스터마이징 기술력 → 독점적 경쟁력 강화

• 업사이드 여력: 2~3배 이상 가능성

💰 내재가치 및 투자 포인트

• 독점적 기술력: 고사양 반도체 테스트에 필수

• 글로벌 고객 기반: 인텔·AMD·엔비디아 등

• AI·HBM·DDR5 수요 확대: 구조적 성장

• 영업이익률 20% 이상 유지: 고수익 구조

📊 종목 차트 분석 및 매수·매도 타점

• 현재 주가: 약 32,000원 (2025년 10월 기준)

• 단기 매수 타점: 30,000원 ~ 31,000원 지지선

• 단기 매도 타점: 36,000원 ~ 38,000원 저항선

• 중기 목표가: 45,000원 이상

• 장기 목표가: 60,000원 이상

🏷️ 해시태그

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ISC는 반도체 후공정 테스트 소켓 분야에서 독보적인 기술력과 글로벌 고객 기반을 갖춘 기업으로, AI·HBM·DDR5 수요 확대에 따른 구조적 성장이 기대됩니다. 단기 실적 호조와 중장기 성장 모멘텀을 고려할 때, 지금은 매수 전략을 고려할 만한 시점입니다.

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