제목: 2026년 4월 21일 발표된 1분기 확정 실적과 최신 수주 데이터를 바탕으로 **LS ELECTRIC(010120)**에 대한 심층 분석 및 실적 기반 매수 전략을 정리해 드립니다. 📑 목차 [최신 정보] 2026년 1분기 실적 분석 [핵심 모멘텀] AI 데이터센터와 북미 시장 [재무 분석] 현금 흐름 및 수주 잔고 [매수 전략] 실적 기반 상세 매수 타점 1. [최신 정보] 2026년 1분기 실적 분석 LS ELECTRIC은 2026년 4월 21일, 1분기 기준 역대 최대 실적 을 기록했다고 공시했습니다. 항목 2026년 1분기 실적 전년 대비 (YoY) 비고 매출액 1조 3,766억 원 +33% 분기 최대치 달성 영업이익 1,266억 원 +45% 시장 컨센서스 부합 수주잔고 5.6조 원 지속 증가 초고압 변압기 비중 확대 영업이익률(OPM): 일회성 비용을 제외할 경우 실질 마진율이 10%를 돌파 하며 수익성이 크게 개선되었습니다. 북미 매출: 전년 대비 80% 급증 한 3,000억 원을 기록하며 전체 성장을 견인했습니다. 2. [핵심 모멘텀] AI 데이터센터와 북미 시장 단순한 전력기기 업체를 넘어 **'AI 인프라 수혜주'**로 재평가받고 있습니다. 초고압 변압기 슈퍼 사이클: 부산 2생산동 가동으로 생산 능력이 기존 2,000억 원에서 6,000억 원 규모 로 3배 확대되었습니다. 1분기 초고압 변압기 매출은 전년 대비 83% 폭증 했습니다. 빅테크향 직류(DC) 솔루션: 아마존(AWS) 등 글로벌 빅테크로부터 약 1,700억 원 규모 의 데이터센터 배전 솔루션을 수주했습니다. AI 데이터센터의 고전력화로 전력 손실이 적은 직류 배전 기술이 독보적인 경쟁력을 갖고 있습니다. 자회사 시너지: 2024년 인수한 LS파워솔루션 이 북미 빅테크향 초고압 변압기 수주(약 1,000억 원 규모)를 이어가며 외형 성장에 기여하고 있습니다. 3. [재무 분석] 현금 흐름 및 수주 잔고 2026년 연간 전망: 매출 6조 원(+22%...