제목: 현대오토에버 투자 분석 리포트 (2026. 04) 1. 실적 현황 및 전망 현대오토에버는 현대차그룹의 디지털 전환(DX)과 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 전략의 핵심축으로, 견고한 실적 성장을 이어가고 있습니다. 2025년 확정 실적: 매출액 4조 2,521억 원 , 영업이익 2,553억 원 을 기록하며 시장 예상치를 상회하는 어닝 서프라이즈를 달성했습니다. 2026년 가이던스: 매출액은 전년 대비 약 6% 성장한 4조 5,120억 원 수준으로 전망됩니다. 성장 동력: 계열사들의 차세대 ERP 시스템 교체 수요와 클라우드 인프라 투자 확대가 SI/ITO 부문의 성장을 견인하고 있으며, 차량용 SW(모빌진 등) 비중이 확대되면서 수익성 개선이 점진적으로 이루어지고 있습니다. 2. 핵심 투자 이슈 SDV 아키텍처 전환 가속화: 2026년은 무선 업데이트(OTA) 가용 범위가 브랜드 경쟁력의 핵심이 되는 시점으로, 현대차그룹 내 SDV 표준 플랫폼 공급자로서의 지위가 공고해지고 있습니다. 로봇 및 스마트 팩토리: 그룹 차원의 로봇 양산 라인 투자(연 3만 대 규모)에 따른 디지털 트윈 기반 관제 솔루션 매출이 2027년부터 본격화될 예정입니다. 생성형 AI 결합: 차량 내 음성 비서에 생성형 AI(Gemini 등) 탑재가 본격화되면서 사용자 경험(UX) 고도화를 위한 SW 인프라 수요가 급증하고 있습니다. 3. 기술적 분석 및 매매 타점 현재 주가는 2026년 2월 기록한 역사적 신고가( $543,000$ ) 이후 조정 국면을 거쳐 최근 반등을 시도하는 위치에 있습니다. 주요 가격 지표 (2026-04-15 기준) 현재가: $416,000$ (전일 대비 +6.94%) 52주 최고/최저: $543,000$ / $114,300$ 목표 주가: 증권사 평균 약 $470,000$ ~ $510,000$ 매매 전략 제안 매수 타점 (Buy): 최근 $370,000$ ~ $380,000$ 부근에서 강력한 하방 경직성을 확인하며 쌍바닥을 형성했...