🚀현대로템 주가전망 2025~2026: K-방산 수출 호조로 단기·중기·장기 성장성 '풀가동'

🚀현대로템 주가전망 2025~2026: K-방산 수출 호조로 단기·중기·장기 성장성 '풀가동'

현대로템(064350)은 2025년 3분기에도 강력한 실적을 기록하며 방산·철도 양축의 성장세를 입증했습니다. 특히 폴란드 K2 전차 2차 계약(약 9조 원)과 대만·모로코 철도 수주가 외형 확장을 견인하며, 수주잔고는 30조 원을 돌파했습니다.

📊 3분기 실적 요약

• 매출: 약 1조 5,093억 원 (YoY +38%)

• 영업이익: 약 2,721억 원 (YoY +98%)

• 영업이익률: 약 18.3%로 고마진 구조 유지

📈 성장성 분석: 단기·중기·장기

구분	기간	성장 요인	업사이드
단기	2025년 4분기	폴란드 2차 계약 매출 반영, 중동 신규 수출 가능성	약 15~20%
중기	~2026년	수주잔고 기반 안정적 실적, K2ME 버전 수출 기대	약 30~40%
장기	2027년 이후	글로벌 방산 수요 확대, 철도·에코플랜트 부문 성장	최대 50% 이상

• 현재 주가: 234,500원

• 주요 증권사 목표주가: 270,000원~300,000원

📌 단기 대응 전략

• 매수 타점: 220,000원 이하 조정 시 분할 매수

• 매도 타점: 270,000원~280,000원 구간에서 일부 차익 실현

• 리스크 요인: 국제 정세 변화, 수출 일정 지연

🧠 관련 ETF 추천

• PLUS K방산 ETF (한화자산운용): 현대로템 비중 18.6%

• TIGER K방산&우주 ETF (미래에셋): 방산·우주 테마 집중

• SOL K방산 ETF (신한자산운용): KEDI K방산 지수 추종

🔗 기업 홈페이지

📌 면책조항

이 글은 투자 참고용 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자에 따른 손실은 투자자 본인의 책임입니다. 반드시 전문가와 상담 후 투자 결정을 하시기 바랍니다.

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