한미약품(128940)은 2025년 2분기 기준으로 매출 약 3,613억 원, 영업이익 604억 원을 기록하며 전년 동기 대비 영업이익이 4% 증가했습니다. 상반기 누적 매출은 약 7,522억 원, 영업이익은 1,195억 원으로 각각 3.8%, 11.4% 감소했으나, 원외 처방실적은 5,000억 원을 돌파하며 제약업계 원외처방 1위의 자리를 유지했습니다. 주요 제품군으로는 '로수젯', '아모잘탄패밀리', '에소메졸패밀리' 등이 있으며, 특히 '로수젯'은 2분기 원외처방 매출이 전년 대비 9.5% 성장한 560억 원을 기록했습니다.
📈 한미약품의 성장 전략과 전망
1. 단기 전망 (2025년 하반기)
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하반기에도 주요 신약 파이프라인의 임상 성과를 다양한 학회에서 발표할 예정이며, 앞선 제제기술을 토대로 창출한 신제품(아모프렐 등)이 한미의 지속가능한 성장세를 이어나갈 것으로 기대됩니다.
2. 중기 전망 (2026년)
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한미약품은 기존 연평균 7.5% 성장에서 2027년까지 3년간 15% 이상의 연평균 성장률을 달성하겠다는 목표를 세웠습니다.
3. 장기 전망 (2033년)
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한미약품은 2033년까지 매출 5조 원을 목표로 설정하고 있으며, 이를 위해 비만대사, 항암, 희귀질환 등 기존 파이프라인의 기술수출을 본격화하고, 내·외부 오픈이노베이션 확대, 유망 신규 모달리티 발굴 및 성장을 적극 지원할 계획입니다.
🧬 산업군 및 지속 가능성 분석
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산업군: 한미약품은 제약 산업에 속하며, 주요 제품군으로는 이상지질혈증 치료 복합신약 '로수젯', 고혈압 제품군 '아모잘탄패밀리', 위식도역류질환 제품군 '에소메졸패밀리' 등이 있습니다.
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지속 가능성: 한미약품은 매출의 14%에 해당하는 504억 원을 R&D에 투입하며, 지속 가능한 성장을 위해 노력하고 있습니다.
📊 기업가치 및 투자 가치 분석
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내재가치: 한미약품은 2024년 연결기준으로 매출 1조4,955억 원, 영업이익 2,162억 원, 당기순이익 1,435억 원을 기록하며 역대 최대 실적을 달성했습니다.
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투자 가치: 한미약품은 2026년 이후에도 지속 가능한 성장을 위해 다양한 신약 파이프라인을 개발하고 있으며, 이를 통해 기업가치 제고를 목표로 하고 있습니다.
💹 투자 전략 및 매매 타점
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단기 매수 타점: 하반기 주요 신약 파이프라인의 임상 성과 발표 이후 주가 상승이 예상되므로, 임상 결과 발표 전후로 매수 고려.
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중기 매도 타점: 2026년 중반, 주요 신약의 상용화 및 매출 증가가 본격화되기 전후로 매도 고려.
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장기 보유 전략: 2033년까지 매출 5조 원 목표 달성을 위해 장기 보유 전략 유지.
🏷️ 요약
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 매출 (2024) | 1조4,955억 원 |
| 영업이익 (2024) | 2,162억 원 |
| 순이익 (2024) | 1,435억 원 |
| R&D 투자 비율 | 매출의 14% (504억 원) |
| 주요 제품군 | '로수젯', '아모잘탄패밀리', '에소메졸패밀리' 등 |
| 2033년 목표 | 매출 5조 원 목표 |
| 투자 전략 | 단기: 임상 성과 발표 전후 매수, 중기: 신약 상용화 전후 매도, 장기: 목표 달성까지 보유 |
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