LS ELECTRIC, 4분기 실적과 2026년 성장성으로 주가 22% 업사이드! 글로벌 빅테크와 협업 기대

LS ELECTRIC은 2025년 3분기에도 시장 기대치를 충족하는 실적을 기록하며, 4분기 및 2026년 이후에도 지속적인 성장 가능성을 보여주는 대표적인 전력 인프라 기업입니다. 특히 북미 시장을 중심으로 한 배전반 수주 확대와 글로벌 빅테크와의 협업이 미래 성장의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다.

🔍 3분기 실적 요약 및 4분기 전망

• 3분기 영업이익: 약 1,100억 원으로 시장 기대치 부합

• 매출 성장 요인:

  • 북미 지역 전력 인프라 수요 증가

  • 초고압변압기 생산 능력 확대

  • 데이터센터향 배전반 신규 수주 확대

• 4분기 전망:

  • 상저하고 실적 흐름에 따라 하반기 실적 개선 지속

  • 글로벌 데이터센터 업체들과의 협업으로 수주 확대 기대

🤝 MOU 및 매출 계획

• LS ELECTRIC은 테슬라, 아마존, 구글, 마이크로소프트 등 글로벌 빅테크 3곳과 협업 가능성이 언급됨

• 에퀴닉스, 디지털리얼티 등 대형 데이터센터 Colocation 업체들과의 배전 제품 수주 확대 잠재력 보유

• 2026년 일본 및 중국 서비스 로열티 수익이 30억 원 → 107억 원으로 급증 예상

📊 업사이드 분석 (2025년 10월 기준)

항목	수치
현재 주가	302,000원
목표 주가	370,000원
단기 업사이드	약 +22.5%
중기 성장 요인	북미 생산시설 투자, 초고압변압기 수요 증가
장기 성장 요인	글로벌 데이터센터 수주 확대, 로열티 수익 증가

📌 투자 전략: 매수/매도 타점

• 단기 매수 타점: 295,000원 이하 조정 시 분할 매수

• 단기 매도 타점: 365,000원 이상 도달 시 일부 차익 실현

• 중장기 보유 전략: 2026년까지 실적 성장 기반으로 400,000원 이상 가능성

🌐 기업 홈페이지

📦 관련 ETF 추천

• KODEX 2차전지산업 ETF: LS ELECTRIC의 배전반 및 전력기기 사업과 연관

• TIGER 글로벌AI반도체TOP10 ETF: LS ELECTRIC의 xAI 및 데이터센터 수주와 연계 가능

⚠️ 면책조항

본 분석은 투자 참고용으로 제공되며, 특정 종목의 매수/매도 추천이 아닙니다. 투자에 따른 손익은 투자자 본인의 책임이며, 반드시 전문가와의 상담 후 결정하시기 바랍니다.

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