NAVER(035420) 기업분석: 2025년 4분기 및 2026년 이후 성장 전망과 투자 전략

NAVER(035420) 기업분석: 2025년 4분기 및 2026년 이후 성장 전망과 투자 전략

📈 NAVER(035420) 기업분석: 2025년 4분기 및 2026년 이후 성장 전망과 투자 전략

🔍 기업 개요

NAVER는 대한민국을 대표하는 글로벌 IT 기업으로, 검색 플랫폼, 커머스, 핀테크, 콘텐츠 등 다양한 분야에서 활동하고 있습니다. 특히, AI 기반 서비스와 글로벌 진출을 통해 지속적인 성장을 이어가고 있습니다.

📊 실적 요약

2023년 실적: 매출 9.67조 원, 영업이익 1.96조 원으로 전년 대비 각각 11.7%, 31.97% 증가하였습니다.

2025년 2분기 실적: 매출 2.9151조 원, 영업이익 521.6억 원으로 전년 대비 각각 11.7%, 10.3% 증가하였습니다.

📈 성장 동력 및 전략

AI 기반 서비스 확장: 'HyperCLOVA X'와 'Shortents' 등 AI 기술을 활용한 서비스가 사용자 참여를 증대시키고 있습니다.

글로벌 진출: 스페인의 중고 거래 플랫폼 'Wallapop'의 지분 70.5%를 추가로 인수하여 유럽 시장에서의 입지를 확대하고 있습니다.

콘텐츠 부문 성장: 'WEBTOON'의 해외 진출과 일본 웹툰 시장의 성장으로 콘텐츠 부문이 견조한 실적을 보이고 있습니다.

📅 2026년 이후 전망

매출 성장률: 2026년 매출은 약 13.2조 원으로 예상되며, 연평균 성장률은 약 10.53%입니다.

영업이익: 2026년 영업이익은 약 2.53조 원으로 예상되며, 영업이익률은 약 19.2%로 안정적인 수익 구조를 유지할 것으로 보입니다.

💰 투자 가치 분석

내재가치 평가: 현재 주가는 약 267,500원으로, 내재가치는 약 271,369원으로 평가되어 약 1%의 상승 여력이 있습니다.

주가 목표치: 분석 기관들은 NAVER의 목표 주가를 약 300,000원으로 제시하고 있습니다.

📌 투자 전략

단기(3개월): 현재 주가는 약 267,500원으로, 목표가 280,000~290,000원으로 설정하여 5~8%의 수익을 추구할 수 있습니다.

중기(6~12개월): 글로벌 진출과 AI 서비스 확장에 따른 실적 개선이 예상되므로, 목표가 300,000~320,000원으로 설정하여 12~20%의 수익을 추구할 수 있습니다.

장기(1년 이상): 2026년 이후에도 지속적인 성장이 예상되므로, 목표가 350,000~400,000원으로 설정하여 30~50%의 수익을 추구할 수 있습니다.

🔗 기업 정보

홈페이지: https://www.navercorp.com

📈 종목 차트 분석

현재 NAVER의 주가는 상승 추세에 있으며, 단기 조정 구간에서 매수 기회가 있을 수 있습니다. 중장기적으로는 AI 기반 서비스와 글로벌 진출에 따른 실적 개선이 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

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