방산+우주+드론 3연속 테마! 파이버프로 다음 타자 올라탔다

방산+우주+드론 3연속 테마! 파이버프로 다음 타자 올라탔다

파이버프로(주)는 1995년 KAIST에서 설립된 광섬유 센서 기술 전문 기업으로, 광학 센서 및 광계측 기기 제조를 주 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 제품으로는 위치·항법·시각(PNT) 솔루션(관성항법시스템 INS/IMU, GNSS, 안티재밍 GNSS 통합), 광섬유 센싱 시스템(온도·압력·가속도 등 측정), 포토닉 솔루션(광부품 분석 및 패키징 시스템)이 있으며, 항공우주·방산·해양·반도체 분야에 적용됩니다. 대표적인 성과로는 천궁 II 미사일 핵심 부품 공급, 차세대 소형위성 광학 자이로 탑재(2018), 소부장 전문기업 선정(2021)이 있습니다.

사업 분석

• 주요 기술 및 시장 위치: 광섬유 기반 센서와 계측 장비에서 독보적 기술력을 보유하며, GNSS 거부 환경에서의 안정적 항법 솔루션을 제공합니다. 방산 분야에서 천궁 II 공급 등으로 입지를 강화하고 있으며, 우주·드론·자율주행차 시장 확대를 통해 성장 잠재력이 큽니다. 2025년 기준, 민간 드론 및 로봇 시장 수요 증가로 무기체계 관련 매출이 기대됩니다.
• 최근 동향: 2025년 8월 대전시 '청끌기업' 선정으로 청년 일자리 지원을 받았으며, IPNT 컨퍼런스(2025.10) 참가 등 방산·우주 네트워킹을 강화 중입니다. 주가 상승 요인으로는 3분기 실적 호조, 방산 성장 기대, 외국인 매수세(11일 연속 50.5만주)가 꼽힙니다.

재무 분석 (단위: 억 원, 연결 기준)

2022년 SPAC 합병 상장 후 안정적 성장을 보이고 있으며, 2025년 3분기 누적 매출 34.3% 증가, 영업이익 52.9% 증가, 당기순이익 42.6% 증가를 기록했습니다. 최근 분기(2025 Q3) 매출 137.6억 원, 순이익 35.4억 원으로 전분기 대비 매출 32.6%↑, 순이익 126%↑입니다.

재무상태표 요약

항목2022/122023/122024/122025/09

총자산	397.0	407.0	498.6	585.8
유동자산	276.9	251.4	336.0	404.8
비유동자산	120.0	155.5	162.5	180.9
총부채	105.7	86.9	112.5	156.4
유동부채	60.7	42.5	76.2	77.6
비유동부채	45.0	44.3	36.2	78.8
총자본	291.2	320.1	386.1	429.3

• 분석: 자산 규모가 지속 확대(2022~2025/09 +47.6%)되며, 유동자산 비중이 높아(2025/09 69%) 유동성 양호. 부채비율(총부채/총자본) 36.4%(2025/09)로 낮아 재무 건전성 우수. 낮은 부채와 높은 유보율로 안정적 구조를 유지 중입니다.

손익계산서 요약 (추정 기반, 상세 데이터 제한적)

• 2024/12: 매출액 약 327억 원 (별도 기준, 연결 유사 추정).
• 2025/09 누적: 매출 증가율 34.3%로, 연간 매출 400~450억 원대 예상.
• 영업이익률 개선 추세로, 방산·우주 부문 수요 덕에 수익성 강화.

현금흐름 (제한적 데이터)

2025년 분기 데이터상 운영 현금흐름 양호하나, 투자 활동 증가(설비 투자 등)로 인해 전체 현금 유출 가능성. 구체적 연간 데이터 부족으로 운영 활동 중심의 안정적 흐름으로 평가.

주요 재무 지표

• 부채비율: 약 36% (2025/09, 낮음).
• PER/PBR: 상세 미확인이나, 산업 PER 대비 경쟁력 있음 (방산·우주 테마 부각).
• 성장성: 매출 성장률 30%+ (2025), ROE/ROA 등 수익성 지표 긍정적 (실적 호조 반영).

주가 및 투자 분석

• 현재 주가 (2025.12.23): 10,350원, 일일 범위 9,850~10,590원, 52주 범위 4,470~11,780원.
• 최근 동향: 2025년 11월 5,000원대까지 하락 후 한 달 새 2배 상승. 3분기 실적 개선, 우주·방산 테마 부각, 외국인/기관 순매수 영향.
• 전망: 미래 무기체계·로봇 시장 성장 기대감 높아 주가 상승 여력 있음. 그러나 글로벌 경기 변동성 및 경쟁 심화 리스크 존재. 3년 저점(2,000원, 2023) 대비 5배 상승한 만큼, 단기 과열 주의.

전반적으로 파이버프로는 기술력 기반 성장주로, 2025년 실적 호조와 테마 부각으로 긍정적입니다. 다만 매출 규모 확대와 글로벌 진출이 관건입니다.

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