티엘비(356860), 3분기 실적이 주가의 다음 방향을 결정한다 — SOCAMM2·DDR5·AI 서버 수요, 지금 매수할 구간인가?
티엘비(356860), 3분기 실적이 주가의 다음 방향을 결정한다 — SOCAMM2·DDR5·AI 서버 수요, 지금 매수할 구간인가? 티엘비 1. 결론부터 — 현재 48,450원에서 가장 중요한 숫자 티엘비는 실적의 방향 자체는 매우 강해지고 있지만 주가는 이미 상당 부분 선반영된 상태 입니다. 2026년 2분기 매출은 약 882억원, 영업이익 128억원 , 영업이익률 약 14.5% 수준까지 올라왔고, 3분기 시장 전망은 대략 매출 957억~997억원, 영업이익 147억~163억원 으로 추가 성장이 예상됩니다. 특히 대신증권은 3분기 매출 957억원·영업이익 147억원 , 4분기에는 처음으로 분기 매출 1,000억원을 넘어선 1,091억원 을 예상했습니다. 반면 현재 주가는 48,450원이고 최근 1개월 수익률이 약 +22.35% , 3개월은 +40%대 이므로 단순히 "실적이 좋으니 지금 추격매수"로 접근하기에는 가격 부담도 함께 봐야 합니다. 핵심 판단 시트 항목 현재 확인값 투자 해석 10/2 KRX 종가 48,450원 기준가격 10/2 고가 50,400원 단기 핵심 저항 10/2 저가 47,550원 단기 1차 지지 시가총액 약 1.15조원 중형 성장주 구간 2025 매출 2,585억원 전년 대비 +43.6% 2025 영업익 260억원 전년 대비 +664.7% 2026E 매출 약 3,720억원 +43.9% 2026E 영업익 약 577억원 +121.9% 3Q26E 매출 957~997억원 전분기 대비 증가 3Q26E 영업익 147~163억원 이익 증가 지속 4Q26E 매출 약 1,091억원 분기 1천억 돌파 가능 컨센서스 목표주가 약 58,800원 현재가 대비 약 +21% 최근 최고 목표가 90,000원 유안타 최근 최저 목표가 43,000원 DB 외국인 지분율 약 6.26% 최근 수급 회복 최대주주 등 28.05% 지배력 유지 현재 핵심 변수 SOCAMM2 2027년 성장성의 핵심 2026년 연간 컨센서스는 매출 약 3,...